需求個性化、產(chǎn)品及服務(wù)定制化是未來保險業(yè)的趨勢,互聯(lián)網(wǎng)保險正在通過大數(shù)據(jù)分析、AI技術(shù)等科技手段促進定制化保險的發(fā)展

在剛剛過去的一年里,互聯(lián)網(wǎng)保險領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司的融資動向有明顯向toB端(對企業(yè)開展業(yè)務(wù))企業(yè)傾斜的意味。曲速資本聯(lián)合互聯(lián)網(wǎng)保觀出品的《2017年中國互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)研究報告》(以下簡稱《報告》)顯示,截至2017年末,toB端的互聯(lián)網(wǎng)保險公司共有8起融資,總計約2.5億元,保準(zhǔn)牛和益盛鑫科技兩家互聯(lián)網(wǎng)保險公司去年融資額均上億元。此外,保險盒子、保險街等多個toB端互聯(lián)網(wǎng)保險公司2017年融資額也達上千萬元級別,而前兩年動輒融資1億元的toC端(對個人開展業(yè)務(wù))互聯(lián)網(wǎng)保險公司在2017年則幾乎沒有融資事件產(chǎn)生。

為何toB端和toC端的互聯(lián)網(wǎng)保險公司會有“冰火兩重天”的局面?

toB端企業(yè)有兩大收入源

目前市場上toB端的互聯(lián)網(wǎng)保險公司的業(yè)務(wù)特征或許可以用“場景”“大數(shù)據(jù)挖掘”“價值挖掘”“量身定制”等來形容。也就是說,toB端的互聯(lián)網(wǎng)保險公司對于傳統(tǒng)保險公司而言,更多是一個科技服務(wù)的角色。這些互聯(lián)網(wǎng)保險公司通過自身的大數(shù)據(jù)技術(shù)、場景挖掘等手段,幫助保險公司節(jié)省設(shè)計、開發(fā)、銷售成本,為保險公司帶來客戶流及保費收入。

而對于普通保險消費者來說,toB端互聯(lián)網(wǎng)保險公司的存在,解決了一些小眾的、群體性的保險痛點。以產(chǎn)品比較豐富的保準(zhǔn)牛為例,公司目前已在體育、O2O、人力資源、旅游、餐飲、醫(yī)療等相關(guān)領(lǐng)域,定制了“雇主保”“單車騎行?！薄巴赓u騎士?！钡缺ｋU產(chǎn)品。

以“雇主?！睘槔?這是一款針對人力資源服務(wù)行業(yè)用工風(fēng)險解決方案的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,為10個餐飲服務(wù)人員投保10萬元的身故傷殘保額及十級傷殘5%的保額,保障期為一年,年交保費總計只需1800元,相當(dāng)于每個人每年只需要180元保費。

雖然僅從價格來看,180元的保費與其他一年期意外險的保費相差不大,但從保障范圍來看,這款產(chǎn)品的保障范圍相對更切合投保群體的實際需求,除了普通的身故傷殘保障、工傷醫(yī)療之外,還增加了50元/天的誤工費。

保準(zhǔn)牛相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《投資者報》記者,其實很多產(chǎn)品都是客戶自己找上門來要求定制的,但公司會從自身業(yè)務(wù)發(fā)展的角度來對產(chǎn)品定制的行業(yè)及場景做取舍,考慮因素主要有以下三點:首先,需求端必須是剛需,在剛需的基礎(chǔ)上,如果場景里的客戶集中度較高,做起來效率才會高很多。其次,供給端比較缺乏或不足,且需要公司通過科技手段更好地定制和連接供需。最后,保險需求行業(yè)要符合發(fā)展趨勢,偏向于選擇高速成長的行業(yè)。目前保準(zhǔn)牛平臺已有累計超過15億次的在線投保,超過7500萬的C端用戶,企業(yè)客戶超過4200家。

而toB端互聯(lián)網(wǎng)保險公司的業(yè)務(wù)屬性,也決定了其業(yè)務(wù)收入來源一方面是保險公司支付的保險產(chǎn)品傭金,另一方面,則來源于為保險公司提供產(chǎn)品設(shè)計等而產(chǎn)生的技術(shù)服務(wù)費。

對公險企融資額翻番

相比toB端企業(yè)向好的市場前景和成型的盈利模式,面對散客的toC端互聯(lián)網(wǎng)險企就沒那么順風(fēng)順?biāo)?不論企業(yè)主還是資本都更看好toB端企業(yè)。

有業(yè)內(nèi)人士分析稱,目前toC端的企業(yè)普遍面臨獲客難、互聯(lián)網(wǎng)人口流量紅利消退、轉(zhuǎn)化程度低的問題,促使不少企業(yè)紛紛把目標(biāo)轉(zhuǎn)至容易變現(xiàn)、用戶黏度高且不會輕易流失的toB端。另一方面,傳統(tǒng)持牌的保險公司雖然也在做一些toB端的定制化保險,但傳統(tǒng)險企一般只為比較大且保費高的客戶群體服務(wù),其定制的保險內(nèi)容其實也相對傳統(tǒng);而針對互聯(lián)網(wǎng)場景的新業(yè)務(wù),需要企業(yè)有互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與保險的跨界經(jīng)驗,傳統(tǒng)保險公司的優(yōu)勢并不明顯,所以對于互聯(lián)網(wǎng)保險公司來說,toB端業(yè)務(wù)就成了一種“夾縫中求生存”的不錯選擇。

或許正因如此,與2016年相比,2017年toB端的互聯(lián)網(wǎng)保險公司融資狀況極為火熱,而前兩年融資狀況較好的toC端互聯(lián)網(wǎng)保險公司去年里幾乎未發(fā)生過融資事件。

數(shù)據(jù)顯示,2017年有益盛鑫科技、保準(zhǔn)牛、保險盒子、保險街、豆包網(wǎng)、量子保、中保金服、一同保等8家公司獲得了總計約2.5億元的融資,與去年同期的悟空保等10家toB端互聯(lián)網(wǎng)保險公司總計1億元左右的融資相比,融資額翻了一番。

其中,益盛鑫科技、保準(zhǔn)牛兩家互聯(lián)網(wǎng)保險公司融資額最高,分別為1.2億元和1億元,均為B輪融資。益盛鑫科技此前曾表示,此輪融資主要用于保險專屬云的打造、AI技術(shù)應(yīng)用和國內(nèi)保險行業(yè)的市場拓展。保準(zhǔn)牛則對《投資者報》記者表示,1億元融資將主要用于團隊擴招及技術(shù)研發(fā)。

從融資情況來看,益盛鑫科技、保準(zhǔn)?？梢哉f均獲得了資本的認(rèn)可,那么這兩家公司在行業(yè)競爭中到底有何優(yōu)勢?保準(zhǔn)牛對《投資者報》記者表示,數(shù)據(jù)和產(chǎn)品模型是公司的核心競爭力。通過對數(shù)據(jù)和模型的不斷迭代,保準(zhǔn)?？梢栽絹碓骄珳?zhǔn)地實現(xiàn)對各類場景的需求和風(fēng)險把控,從而設(shè)計出更合理更有針對性的產(chǎn)品。具體而言,一方面公司可通過數(shù)據(jù)分析、精算,促進保險產(chǎn)品合理定價,降低企業(yè)投保成本;另一方面,由保準(zhǔn)牛產(chǎn)品專家針對性地定制保險產(chǎn)品與服務(wù),精準(zhǔn)覆蓋其風(fēng)險,使用戶或企業(yè)只為自己需要的保障買單。

據(jù)了解,目前保準(zhǔn)牛技術(shù)團隊融合了來自保險公司的CTO及處理過數(shù)億并發(fā)訪問的互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)師,平臺投保已累計超過15億次。

而成立于2015年的益盛鑫科技,則主要是通過發(fā)現(xiàn)、挖掘第三方平臺/機構(gòu)的保險產(chǎn)品需求,匹配合適的保險公司進行合作設(shè)計,此外還為保險銷售提供在線營銷平臺、數(shù)據(jù)分析與技術(shù)支撐等服務(wù)。據(jù)了解,公司目前已與41家保險公司、14家專業(yè)保險中介機構(gòu)形成了發(fā)展戰(zhàn)略合作關(guān)系。

此外,保險盒子、保險街、豆包網(wǎng)等多個toB端互聯(lián)網(wǎng)保險公司2017年融資額也達上千萬元級別。

保準(zhǔn)牛相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為,需求個性化、產(chǎn)品及服務(wù)定制化是未來保險業(yè)的趨勢,互聯(lián)網(wǎng)保險正在通過大數(shù)據(jù)分析、AI技術(shù)等科技手段促進定制化保險的發(fā)展?！?